تحديد حجم الصفقة هو أداة أساسية لإدارة المخاطر، تساعدك في تحديد مقدار رأس المال الذي ستخاطر به في كل صفقة. النهج الصحيح لاستراتيجيات تحديد حجم الصفقة يساعد في حماية أموالك التداولية ويضمن أن تعرضك للمخاطر يتماشى مع أهدافك.

ملخص سريع:

• تحديد حجم الصفقة يحدد مقدار رأس المال المعرض للخطر في كل صفقة، مما يؤثر مباشرة على نتائج الأرباح والخسائر.
• مطابقة حجم مركزك مع تحملك الشخصي للمخاطر يضمن أن تداولك مريح ومستدام.
• تشمل تقنيات تحديد حجم الصفقة الرئيسية استخدام قيمة ثابتة لكل صفقة، نسبة محددة من حسابك، أو تعديل الحجم بناءً على مستوى وقف الخسارة.
• يمكنك حساب حجم الصفقة بأخذ رأس المال المتاح، مستوى المخاطر، وخصائص كل صفقة بعين الاعتبار.
• زيادة التقلبات تستلزم أحجام مراكز أصغر، بينما تسمح الأسواق الهادئة بصفقات أكبر.
• تحديد نقاط واضحة لوقف الخسارة وتحقيق الربح ضروري لإدارة مخاطر موثوقة.
• تكييف طريقة تحديد حجم الصفقة مع تغير ظروف السوق يساعد في حماية رأس المال.
• الاستمرارية في تطبيق استراتيجيتك لتحديد حجم الصفقة تزيل العاطفة من التداول ويمكن أن تؤدي إلى نتائج أكثر ثباتًا.

ما هو تحديد حجم الصفقة، ولماذا هو مهم؟

تحديد حجم الصفقة في التداول يشير إلى مقدار رأس المال الذي تخصصه لأي صفقة واحدة. هذا القرار يحدد مخاطر كل مركز، ويؤثر على المكاسب والخسائر المحتملة. فهم ما هو تحديد حجم الصفقة ضروري لإدارة نسبة المخاطرة إلى المكافأة والحفاظ على استمراريتك في التداول.

تحديد حجم الصفقة وتحملك الشخصي للمخاطر

يجب أن يعكس حجم مركزك تحملك الشخصي للمخاطر. بعض المتداولين يفضلون الصفقات الأكبر والأكثر مخاطرة، بينما يميل آخرون إلى أن يكونوا أكثر تحفظًا. من خلال مراعاة مستوى راحتك، يمكنك التأكد من أن تداولك يتناسب مع أهدافك المالية وشهيتك للمخاطر.

التقنيات الشائعة لتحديد حجم الصفقة

هناك عدة تقنيات معترف بها لتحديد حجم الصفقة. إليك تفصيل لأكثرها شعبية:

1. طريقة المبلغ الثابت (الدولار الثابت)

استخدم قيمة مالية ثابتة لكل صفقة، بغض النظر عن سعر الأصل.

مثال:
حجم الحساب 3,000 دولار، ويقرر المتداول المخاطرة بمبلغ ثابت 100 دولار لكل صفقة. لنفترض أن المتداول يريد فتح مركز شراء على UK100 (مؤشر) مع وقف خسارة محدد على بعد 50 نقطة من سعر الدخول. إذا كان كل عقد يمثل 2 دولار لكل حركة نقطة، فإن الخطر لكل عقد هو 100 دولار (50 نقطة × 2 دولار). سيأخذ المتداول عقدًا واحدًا لكل صفقة. إذا تم تفعيل وقف الخسارة، فإن أقصى خسارة للصفقة تبقى 100 دولار.

2. طريقة نسبة الحساب

عدل حجم الصفقة ليكون بنسبة معينة من إجمالي حسابك.

مثال:
في هذا المثال، حجم الحساب 3,000 دولار وتريد المخاطرة بنسبة 2% لكل مركز، أي 60 دولار (3,000 × 0.02).

لنفترض أنك تتداول أسهم شركة ABC بسعر دخول 50 دولارًا ووقف خسارة عند 47 دولارًا، الفرق 3 دولارات للسهم. إذا كان 1 لوت يمثل 100 سهم، فإن الخطر بالدولار لكل لوت هو 300 دولار (100 سهم × 3 دولارات).

عدد اللوتات للفتح: 60 دولار مخاطرة ÷ 300 دولار مخاطرة لكل لوت = 0.2 لوت.

إذا ارتفع الحساب إلى 4,500 دولار، فإن المخاطرة لكل صفقة تصبح 90 دولارًا (2% من 4,500):

عدد اللوتات للفتح: 90 دولار ÷ 300 دولار = 0.3 لوت.

إذا انخفض الحساب إلى 2,000 دولار، فإن المخاطرة تصبح 40 دولارًا:

عدد اللوتات للفتح: 40 دولار ÷ 300 دولار ≈ 0.13 لوت.

تتكيف هذه الاستراتيجية تلقائيًا مع رصيد حسابك الحالي فيما يتعلق بحجم اللوت.

3. تعديل المخاطر وفقًا لوقف الخسارة

احسب حجم صفقتك بحيث لا تتجاوز خسارتك المحتملة الرقم المحدد.

مثال:
لنفرض أن حجم الحساب 3,000 دولار، والمخاطرة المحددة لكل مركز هي 2%، أي 60 دولارًا معرض للخطر.

لنفترض أنك تفتح مركز شراء على EURUSD عند 1.07260 مع وقف خسارة عند 1.06860، الفرق 40 نقطة (0.0040). لـ CFDs الفوركس القياسية، 1 لوت هو 100,000 وحدة، و1 نقطة تساوي 10 دولارات لكل لوت.

• خطر الدولار لكل لوت: 40 نقطة × 10 دولارات = 400 دولار.
• عدد اللوتات للفتح: 60 دولار ÷ 400 دولار = 0.15 لوت.

فتح مركز بحجم 0.15 لوت يعني أن أكبر خسارة ممكنة، في حال تم تفعيل وقف الخسارة، هي 60 دولارًا.

تعديل استراتيجية تحديد حجم الصفقة وفقًا للتقلبات

تقلبات السوق عامل رئيس يؤثر على تحديد حجم صفقتك على Deriv. التقلب يشير إلى مقدار وسرعة حركة سعر الأصل خلال فترة معينة. في منصات التداول على Deriv، قد تواجه أصولًا ذات تقلب عالٍ، متوسط، أو منخفض—بما يشمل أزواج الفوركس، المؤشرات التركيبية، والسلع—كل منها يتطلب نهجًا مختلفًا لتحديد حجم صفقاتك بأمان.

لماذا نعدل حجم الصفقة مع التقلب؟

عندما تكون تحركات الأسعار حادة وغير متوقعة، يمكن لتقلبات السوق الأكبر من المتوقع أن تضرب وقف الخسارة بسرعة، مما يؤدي إلى خسائر أكبر من المقصود إذا بقي حجم مركزك كما هو. بتقليل حجم اللوت خلال فترات التقلب المرتفع، تحافظ على مخاطرتك بالدولار ضمن الحدود التي اخترتها. وعلى العكس من ذلك، في الأسواق الهادئة والمستقرة، يمكنك السماح بحجم لوت أكبر قليلاً مع الحفاظ على مستوى مقبول من المخاطرة.

كيفية احتساب التقلب عند التداول على Deriv

قِس التقلب الحالي: استخدم أدوات الرسم البياني في Deriv أو مؤشرات فنية مثل متوسط المدى الحقيقي (ATR)، نطاق بولينجر، أو الانحراف المعياري لتقدير مقدار حركة الأصل المعتادة خلال جلسة التداول.

وقف الخسائر العريضة للأسواق المضطربة: عندما يعرض أصل مثل Volatility 100 Index على Deriv تحركات سعرية كبيرة، غالبًا ما تحتاج إلى وضع وقف الخسارة بعيدًا عن نقطة الدخول لتجنب إيقاف الصفقة سابقًا بسبب التقلبات العادية. هذا الوقف الأوسع يعني أنه يجب عليك تقليل حجم اللوت وفقًا لذلك للحفاظ على المخاطرة الكلية (الخسارة بالدولار) كما هي.

مثال:

افترض أن مخاطرتك لكل صفقة هي 60 دولارًا. إذا ارتفع ATR على زوج فوركس من 30 نقطة إلى 60 نقطة، وكانت قيمة كل نقطة تساوي 1 دولار لكل لوت، ستقلل موقعك من 2 لوت (60 دولار ÷ 30 نقطة) إلى 1 لوت (60 دولار ÷ 60 نقطة) لضمان ألا تتجاوز خسارتك القصوى 60 دولارًا في حال توقف الخسارة.

تحديد وقف الخسارة ومستويات الربح الجيدة

نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح الواضحة جزء لا يتجزأ من خطة تحديد حجم صفقتك. هي تساعدك في الحد من الخسائر وتأمين الأرباح، مما يقلل من القرارات العاطفية أثناء التداول.

التحديد الديناميكي مقابل الثابت لحجم الصفقة

هل يجب أن تعدل حجم مراكزك صفقة صفقة مع تغير الظروف (ديناميكي)، أم تحافظ على مخاطرة ثابتة عبر جميع الصفقات (ثابت)؟ يعتمد اختيارك على أسلوب تداولك ومدى نشاطك في متابعة الأسواق.

مثال على تحديد حجم صفقة ديناميكي:
إذا نما حسابك من 3,000 دولار إلى 5,000 دولار، فإن مخاطرتك بنسبة 2% على الصفقة تزداد من 60 دولارًا إلى 100 دولار لكل صفقة. إذا انخفض حسابك إلى 2,000 دولار، تنخفض المخاطرة لكل صفقة إلى 40 دولارًا. تحسب حجم العقد في كل مرة اعتمادًا على رصيدك الحالي ووقف الخسارة.

مثال على تحديد حجم صفقة ثابت:
تخاطر دائمًا بمبلغ 60 دولارًا لكل صفقة، بغض النظر عن تغير رصيد الحساب أو تقلبات السوق. على سبيل المثال، عند تداول النفط، تقوم دائمًا بتحديد حجم العقود بحيث لا تتجاوز المسافة إلى وقف الخسارة مخاطرة 60 دولارًا، حتى لو تطلب ذلك أخذ أحجام عقود أصغر خلال فترات التقلبات.

قيمة الاستمرارية

بغض النظر عن الطريقة التي تختارها، فإن الاستمرارية هي الأساس. الالتزام باستراتيجية تحديد حجم الصفقة يساعد على إزالة العاطفة من القرارات ويؤدي إلى نتائج أقوى وأكثر موثوقية.

تحديد حجم الصفقة الصحيح في التداول هو أساس إدارة المخاطر—ليس لعبة تخمين. جرب هذه الاستراتيجيات باستخدام حساب تجريبي مجاني لاكتشاف ما يناسبك قبل التداول بأموال حقيقية.